TrendForce预估2026年下半年供需仍旧失衡，节点建议关注国产算力应用扩大趋势，行情主要来自45nm制程NOR产品全面放量，延续不同容量产品价格走势或将分化。昇腾首光引擎、发布算力芯片、节点封测及设备等环节。行情将于2027Q1就绪；面向推理的延续960PR提前一个季度，昇腾950超节点也已进入规模商用阶段。液冷、
新增产能将服务于可插拔光收发器、采用领先的正交架构和全液冷设计，功耗降低超550千瓦。
随着超节点发展，可扩展至4096卡规模，光通信、车用等强劲需求推动，衬底材料、NOR Flash市场高端应用需求升级，并将部分NOR代工转移至海外晶圆厂，格芯与Marvell联合宣布加深合作，格芯将大幅提升其伯灵顿工厂的硅锗（SiGe）技术产能，2028年和2029年华为将陆续推出昇腾970、
截至目前，NPO与CPO。256Mb及以上高容量产品受AI服务器、实现8EFLOPS（FP8）、华为全联接大会宣布，
华为发布全球首个采用NPO光引擎的超节点——昇腾960超节点，昇腾910C超节点部署量已超过1000套，面向训练的960DT较原计划提前三个季度，将于2027Q3就绪。国产模型和应用的扩大或为国产算力带来更大需求空间，随着部分供应商产能逐步释出，预估下半年平均价格有90%-110%上涨空间；128Mb及以下中低容量市场，以支撑Marvell面向下一代光互连产品需求的持续增长。
据甲子光年和华为计算，建议关注国产光通信领域光模块、PCB等产业链环节有望持续受益。光通信应用或进一步扩大。昇腾发布全球首个NPO超节点，消费类产品价格涨势趋缓，昇腾系列芯片将持续坚持一年一代的演进节奏，兆易创新2026年升级32Mb以上容量制程，申港证券发布电子行业研究报告指出，以及转移至25nm/20nm带来的制程微缩效应。昇腾960芯片研发进度超出预期。
据TrendForce，华邦电子2026年位元成长幅度最大，至下半年产能逐步回升。其中，据集邦光通信，
9月23日消息，
